Что такое CRM и какие проблемы она решает

Если у компании всего несколько клиентов, чаще всего никакая CRM не нужна. Контакты можно хранить в Excel, задачи записывать в блокнот, а договоренности обсуждать в мессенджере. Пока заявок немного, такой подход действительно работает.

Но со временем клиентов становится больше. Появляются новые сотрудники, одновременно ведется несколько десятков сделок, а информация начинает храниться в разных местах. В какой-то момент становится сложно ответить даже на простые вопросы:

• Кто последний общался с клиентом?

• Почему сделка остановилась?

• Когда нужно перезвонить?

• Какие задачи просрочены?

• Сколько сделок сейчас находится в работе?

Именно в этот момент большинство компаний начинают искать CRM.

CRM (Customer Relationship Management) — это система, которая помогает хранить всю информацию о работе с клиентами в одном месте

В ней находятся контакты, компании, сделки, задачи, комментарии, документы и история общения. Вместо нескольких таблиц и переписки сотрудники работают в одной системе, где каждый видит актуальную информацию.

Главная задача CRM — не усложнить работу, а сделать ее более понятной и организованной

Работа начинается с появления нового клиента. Например, человек оставил заявку на сайте или позвонил в компанию.

В CRM создается карточка, где постепенно собирается вся информация: контактные данные, история общения, комментарии менеджеров, документы и задачи. По мере работы сделка проходит несколько этапов — от первого обращения до успешного завершения.

Если к работе подключается другой сотрудник, ему не нужно выяснять, что уже было сделано. Достаточно открыть карточку клиента и увидеть всю историю работы.

• 1. Вся информация в одном месте

  Не нужно искать контакты в телефоне, переписку в мессенджерах или старые письма. Все данные по клиенту собраны в одной карточке.

• 2. Сделки всегда под контролем

  Менеджер сразу видит, на каком этапе находится каждая сделка и какие действия необходимо выполнить дальше.

• 3. Задачи не теряются

  Каждую задачу можно привязать к сделке, назначить ответственного и установить срок выполнения.

• 4. Руководитель видит общую картину

  Достаточно открыть CRM, чтобы увидеть этапы воронки, количество сделок и загрузку менеджеров.

Обычно это становится понятно по нескольким признакам:

• Заявки начинают теряться

• Информация о клиентах хранится в разных местах

• Руководителю сложно контролировать работу отдела продаж

• Менеджеры забывают перезванивать клиентам

• Excel перестает справляться с объемом информации

Если вы узнали свою компанию хотя бы в нескольких пунктах, скорее всего, пришло время переходить на CRM.

Сегодня существует множество CRM-систем, и у каждой свои особенности. Одни предлагают десятки модулей и сложные настройки, другие делают ставку на простоту и быстрый старт.

При выборе обращайте внимание не только на количество функций, но и на удобство ежедневной работы. Хорошая CRM должна помогать сотрудникам, а не требовать длительного обучения.

В современных CRM все основные процессы собраны в одном интерфейсе: сделки, контакты, компании, задачи и история работы с клиентами.

Руководитель в любой момент может увидеть текущее состояние продаж.

CRM помогает навести порядок в работе с клиентами. Она хранит всю информацию в одном месте, помогает контролировать сделки, напоминает о задачах и дает руководителю полную картину происходящего.

Если количество клиентов растет, внедрение CRM становится логичным шагом. Чем раньше вся информация окажется в одной системе, тем проще масштабировать бизнес и контролировать работу команды.

Если вы хотите увидеть, как выглядит простая CRM без перегруженного интерфейса, попробуйте Воронку. Начать работу можно сразу после регистрации.

НАЧНИТЕ РАБОТАТЬ В ВОРОНКЕ УЖЕ СЕЙЧАС

Начните работать с клиентами, заявками и сделками сразу, без долгой настройки и обучения команды.

Попробовать бесплатно