ВОРОНКА

Список функций

Сделки

Основа работы со сделками

Сделки

Сделки

Создавайте и ведите сделки от первого контакта до завершения

Создавайте и ведите сделки от первого контакта до завершения
Воронки продаж

Воронки продаж

Настраивайте несколько воронок под разные процессы и направления бизнеса

Настраивайте несколько воронок под разные процессы и направления бизнеса
Этапы сделок

Этапы сделок

Гибко настраивайте этапы и управляйте движением сделок по воронке

Гибко настраивайте этапы и управляйте движением сделок по воронке
Жизненный цикл сделки

Жизненный цикл сделки

Отслеживайте полный путь сделки: от создания до закрытия

Отслеживайте полный путь сделки: от создания до закрытия

Отображение и работа

Канбан и таблица

Канбан и таблица

Работайте со сделками в удобном формате: канбан-доска или список

Работайте со сделками в удобном формате: канбан-доска или список
Поиск и фильтрация

Поиск и фильтрация

Быстро находите сделки по любым параметрам

Быстро находите сделки по любым параметрам
Поиск по истории сделки

Поиск по истории сделки

Просматривайте изменения и события по каждой сделке

Просматривайте изменения и события по каждой сделке

Связи и взаимодействие

Контакты и компании в сделке

Контакты и компании в сделке

Создавайте и привязывайте клиентов прямо из карточки сделки

Создавайте и привязывайте клиентов прямо из карточки сделки
Задачи в сделке

Задачи в сделке

Создавайте задачи и контролируйте выполнение прямо внутри сделки

Создавайте задачи и контролируйте выполнение прямо внутри сделки
Ответственные и участники

Ответственные и участники

Назначайте ответственных и добавляйте участников для совместной работы

Назначайте ответственных и добавляйте участников для совместной работы

Кастомизация

Настройка формы сделки

Настройка формы сделки

Настраивайте структуру карточки и объединяйте поля в логические блоки

Настраивайте структуру карточки и объединяйте поля в логические блоки
Кастомные поля

Кастомные поля

Добавляйте собственные поля под любые задачи бизнеса

Добавляйте собственные поля под любые задачи бизнеса
Теги

Теги

Используйте теги для удобной сегментации и быстрого поиска

Используйте теги для удобной сегментации и быстрого поиска

Работа с информацией

Заметки

Заметки

Фиксируйте важную информацию и договоренности по сделке

Фиксируйте важную информацию и договоренности по сделке
Состояние сделки (в работе / на паузе)

Состояние сделки (в работе / на паузе)

Управляйте активностью сделок и фокусируйтесь на приоритетных

Управляйте активностью сделок и фокусируйтесь на приоритетных

Массовые операции и контроль

Массовое редактирование

Массовое редактирование

Изменяйте сразу несколько сделок за одно действие

Изменяйте сразу несколько сделок за одно действие
Экспорт данных

Экспорт данных

Выгружайте сделки для анализа или работы вне системы

Выгружайте сделки для анализа или работы вне системы

Основа работы со сделками

Задачи

Задачи

Создавайте и управляйте задачами для себя и команды

Создавайте и управляйте задачами для себя и команды
Жизненный цикл задачи

Жизненный цикл задачи

Отслеживайте путь задачи от создания до завершения

Отслеживайте путь задачи от создания до завершения

Отображение и планирование

Календарь задач

Календарь задач

Планируйте задачи по дням и контролируйте загрузку

Планируйте задачи по дням и контролируйте загрузку
Поиск и фильтрация

Поиск и фильтрация

Быстро находите задачи по параметрам, статусам и участникам

Быстро находите задачи по параметрам, статусам и участникам
Поиск по истории задачи

Поиск по истории задачи

Просматривайте изменения и действия по задаче

Просматривайте изменения и действия по задаче

Работа в команде

Ответственные и участники

Ответственные и участники

Назначайте исполнителей и добавляйте участников

Назначайте исполнителей и добавляйте участников

Данные и кастомизация

Кастомные поля

Кастомные поля

Добавляйте дополнительные поля под свои процессы

Добавляйте дополнительные поля под свои процессы
Теги

Теги

Используйте теги для группировки и быстрого поиска задач

Используйте теги для группировки и быстрого поиска задач
Массовое редактирование

Массовое редактирование

Изменяйте сразу несколько задач за одно действие

Изменяйте сразу несколько задач за одно действие
Экспорт данных

Экспорт данных

Выгружайте задачи для анализа или отчетности

Выгружайте задачи для анализа или отчетности

Основа работы с клиентами

Контакты и компании

Контакты и компании

Ведите единую базу клиентов, партнеров и организаций

Ведите единую базу клиентов, партнеров и организаций

Поиск и навигация

Поиск и фильтрация

Поиск и фильтрация

Быстро находите контакты и компании по любым параметрам

Быстро находите контакты и компании по любым параметрам

Связи и работа

Сделки и задачи в карточке

Сделки и задачи в карточке

Создавайте и просматривайте сделки и задачи прямо из карточки клиента

Создавайте и просматривайте сделки и задачи прямо из карточки клиента
Ответственные

Ответственные

Назначайте ответственных за контакты и компании

Назначайте ответственных за контакты и компании

Данные и кастомизация

Настройка карточки

Настройка карточки

Настраивайте структуру карточек под свои процессы

Настраивайте структуру карточек под свои процессы
Кастомные поля

Кастомные поля

Добавляйте дополнительные поля для хранения нужной информации

Добавляйте дополнительные поля для хранения нужной информации
Теги

Теги

Используйте теги для сегментации и быстрого поиска

Используйте теги для сегментации и быстрого поиска
Заметки

Заметки

Фиксируйте важную информацию и историю взаимодействия

Фиксируйте важную информацию и историю взаимодействия

Массовые операции и данные

Импорт данных

Импорт данных

Загружайте контакты и компании из файлов

Загружайте контакты и компании из файлов
Экспорт данных

Экспорт данных

Выгружайте данные для анализа или работы вне системы

Выгружайте данные для анализа или работы вне системы
Массовое редактирование

Массовое редактирование

Изменяйте сразу несколько записей за одно действие

Изменяйте сразу несколько записей за одно действие

Основа работы с продуктами

Продукты

Продукты

Создавайте и управляйте каталогом товаров и услуг

Создавайте и управляйте каталогом товаров и услуг

Поиск и навигация

Поиск и фильтрация

Поиск и фильтрация

Быстро находите продукты по характеристикам и параметрам

Быстро находите продукты по характеристикам и параметрам

Данные и кастомизация

Настройка карточки продукта

Настройка карточки продукта

Настраивайте структуру карточки под свои процессы

Настраивайте структуру карточки под свои процессы
Кастомные поля

Кастомные поля

Добавляйте дополнительные характеристики для продуктов

Добавляйте дополнительные характеристики для продуктов
Теги

Теги

Используйте теги для удобной классификации и поиска

Используйте теги для удобной классификации и поиска

Массовые операции и данные

Импорт данных

Импорт данных

Загружайте продукты из файлов

Загружайте продукты из файлов
Экспорт данных

Экспорт данных

Выгружайте каталог для анализа или работы вне системы

Выгружайте каталог для анализа или работы вне системы
Массовое редактирование

Массовое редактирование

Изменяйте сразу несколько продуктов за одно действие

Изменяйте сразу несколько продуктов за одно действие

Управление пользователями

Пользователи

Пользователи

Добавляйте сотрудников и управляйте доступом к системе

Добавляйте сотрудников и управляйте доступом к системе
Группы пользователей

Группы пользователей

Объединяйте сотрудников в группы для удобного управления

Объединяйте сотрудников в группы для удобного управления
Роли

Роли

Создавайте роли с набором прав под разные должности

Создавайте роли с набором прав под разные должности

Контроль доступа

Права доступа

Права доступа

Гибко настраивайте, кто и какие данные может видеть и изменять

Гибко настраивайте, кто и какие данные может видеть и изменять
Доступ к данным

Доступ к данным

Настраивайте доступ к данным — например, только к своим сделкам или клиентам

Настраивайте доступ к данным — например, только к своим сделкам или клиентам